По сказке Л. Н. Толстого «Мерзни, мерзни, волчий хвост»

Сюжеты: «Две руки», «Стекло», «Барашек».

Лесные артисты исполняют басню о трусливых Дятле, Петухе и Филине, которые побоялись взять на себя ответственность лечить Медведя. Конферансье Селезень объявляет следующий номер эстрадного представления — басню о захмелевшем Зайчишке, попавшем в лапы Льва...

Мультфильм о глупых селянах, постоянно попадающих в смешное положение.

Над Патриком Райтом издеваются в школе. Он растет без отца. Его мать знает о проблемах сына и делает все, чтобы облегчить ему жизнь, но мальчик все равно очень страдает. Однажды в свой день рождения Патрик получает таинственный подарок, наделяющий его неординарными способностями...

Первая часть короткометражного мультфильма - это весёлый рассказ, посвящённый милому тараканчику, которого зовут Дон. У него всегда было что покушать, ему всегда было где развлечься - например, он ужасно любил покататься на банановой кожуре. Но бедному таракану всегда грозили эти противные люди. И

Папай, Олив Ойл и Веллингтон Вампи отправляются в путешествие на Восток, где они попадают в беду. Друзей Папая похищает коварный Абу Хассан. Папай спешит на выручку.

Космический корабль, предназначенный для сбора кометной плазмы, терпит аварию, и у четырёх выживших членов экипажа остаётся совсем немного времени, чтобы добраться до эвакуационных шаттлов.

Жирафа растранжирила деньги на массу ненужных вещей, и на необходимые очки денег не хватило.

Группа людей, летящих на небольшом космическом корабле, подозревает, что среди них есть носитель ксеноморфа.

Нерадивый школьник попадает в волшебный магазин, где маг-завмаг продает ему волшебные вещи, позволяющие добиваться успеха без труда и без науки. Школьник убеждается, что никакое волшебство не заменит труда и усердия.

На большом белом поле встретились маленький птицеобразный Карандаш и большой бесформенный Ластик. Подвижный Карандаш сразу принялся рисовать, но флегматичный Ластик тут же начал стирать художества. Дошло до драки, но помирившись они вместе создали монументальное произведение.